Configurar o funil

As etapas, origens e motivos de perda usados no Funil de vendas.

Em Configurações → Comercial ficam as três listas que alimentam o Funil de vendas: Etapas, Origens e Motivos de perda. É diferente da tela de uso diário do funil — aqui é onde se define quais opções existem, não onde se movem os leads.

Etapas

Cada etapa tem um nome, um tipo (Aberta, Fechamento ou Perda) e uma cor. As setas ↑ ↓ reordenam as etapas abertas — é essa ordem que define a sequência das colunas no kanban do funil. As etapas de Fechamento e Perda ficam sempre fixas nas pontas, sem opção de mover ou excluir, só editar nome/cor.

Etapas do funil: reordene com as setas, veja quantos leads tem em cada uma antes de mexer.

Origens

De onde os leads e contatos vieram (Google, Indicação, Instagram, WhatsApp etc.). A coluna Em uso mostra quantos contatos e leads já usam aquela origem.

Origens: cada uma mostra quantos contatos/leads já estão usando ela.

Motivos de perda

A lista de motivos que aparece quando alguém marca um lead como Perdido no funil. Mesmo padrão de tabela das origens, com contagem de uso.

Motivos de perda: aparecem como opção ao marcar um lead como Perdido no funil.

Erros comuns

"Cor inválida (use #RRGGBB)."

Quando aparece: ao salvar uma etapa com um código de cor fora do formato hexadecimal.

O que fazer: usar o seletor de cor da tela em vez de digitar manualmente, ou conferir o formato (por exemplo #2563EB).

"Etapa com leads. Mova-os antes." / "Etapa já usada no histórico: inative em vez de excluir."

Quando aparece: ao tentar excluir uma etapa que tem leads nela agora ou que já teve leads no passado.

O que fazer: mover os leads pra outra etapa antes de excluir, ou usar Inativar em vez de excluir quando o histórico precisa ser preservado.

"Origem já usada: inative em vez de excluir." / "Motivo já usado em leads: inative em vez de excluir."

Quando aparece: mesma lógica das etapas — origem ou motivo já vinculado a algum lead ou contato não pode ser excluído.

O que fazer: inativar em vez de excluir.

"Funil sem etapa de fechamento." / "Funil sem etapa de perda." / "Funil sem etapa inicial."

Quando aparece: situação rara em que o funil ficou sem uma dessas três etapas obrigatórias.

O que fazer: acionar o suporte — o funil precisa sempre ter pelo menos uma etapa de cada um desses três tipos.