Contatos

Toda pessoa que já falou com a clínica pelo WhatsApp, mesmo antes de virar paciente ou lead.

Um contato é criado automaticamente na primeira mensagem recebida de um número novo (também dá pra criar um manualmente pelo botão Novo contato). Com o tempo, um contato pode virar um lead (em negociação no funil) e depois um paciente (com prontuário aberto).

Lista de contatos: colunas mostram o lead atual (se houver) e o número de prontuário (se já é paciente).

Filtros e abas

Busca por nome ou WhatsApp, filtros por Origem e Canal. As abas Todos, Com lead aberto, Pacientes e Sem paciente ajudam a separar quem já é paciente de quem ainda está só na base de contatos.

Ações em cada linha

Os ícones no fim de cada linha abrem, na ordem: o cartão do contato, a edição dos dados, a opção de transformar em lead (quando ainda não tem um aberto) e excluir.

Erros comuns

"Já existe um contato com este telefone."

Quando aparece: ao cadastrar manualmente um contato com um telefone que já pertence a outro contato da clínica.

O que fazer: buscar esse telefone na lista antes de criar de novo — provavelmente a pessoa já tem cadastro.

"Contato de paciente não pode ser excluído. Inative o paciente."

Quando aparece: ao tentar excluir um contato que já é paciente.

O que fazer: se o objetivo é remover o paciente da base ativa, inative o cadastro dele em Pacientes em vez de excluir o contato.

"Feche o lead aberto antes de excluir."

Quando aparece: ao tentar excluir um contato que tem um lead em aberto no funil.

O que fazer: marcar o lead como ganho ou perdido em Funil de vendas antes de excluir o contato.

"Informe nome, telefone ou e-mail."

Quando aparece: ao salvar um contato novo sem nenhum dado de identificação preenchido.

O que fazer: preencher pelo menos um dos três campos.