Tarefas
Lembretes de ação da equipe comercial — ligar de volta, confirmar algo, cobrar retorno.
Uma tarefa é um lembrete com prazo, geralmente ligado a um lead ou contato (por exemplo: "ligar pra confirmar interesse", "enviar orçamento"). Pode nascer avulsa pelo botão Nova tarefa, ou diretamente de dentro de um lead, marcando a caixa Criar tarefa ao registrar uma interação (ver Funil de vendas).
Minhas x Todas
O alternador no canto superior direito troca entre ver só as tarefas atribuídas a você (Minhas) ou de toda a equipe (Todas). As abas Hoje, Atrasadas, Próximas e Concluídas mostram a contagem de cada grupo — tarefas atrasadas aparecem destacadas em vermelho tanto na aba quanto no contador do topo da página.
Concluindo uma tarefa
Abra a tarefa na lista e marque como concluída. Ela sai das abas Hoje/Atrasadas/Próximas e passa a aparecer em Concluídas, mantendo o histórico de quando foi criada e quando foi resolvida.
Erros comuns
"Dê um título à tarefa."
Quando aparece: ao salvar uma tarefa sem preencher o título.
O que fazer: escrever uma descrição curta do que precisa ser feito.
"Informe quando a tarefa vence."
Quando aparece: ao salvar sem escolher a data de vencimento.
O que fazer: selecionar uma data — mesmo que seja hoje.
"Esta tarefa não tem lead aberto para mover."
Quando aparece: em ações que tentam mover a etapa do lead a partir de uma tarefa cujo lead já foi ganho, perdido, ou nunca existiu.
O que fazer: abrir o lead diretamente em Funil de vendas pra conferir a etapa atual.